More

    Najlepšie akcie na investovanie v júli: päť akcií s predpokladom dlhodobého rastu

    Prehľad akciového trhu: dva príbehy

    Akciový trh zaznamenal v druhom štvrťroku neuveriteľný návrat a dosiahol najlepší štvrťročný výkon od roku 1987. V súčasnosti na trhu existujú dva konkurenčné príbehy.

    Opätovné otvorenie príbehu je založené na nádeji na ekonomickú normalizáciu. Návrat k normalizácii bude prínosom pre odvetvia, ktoré sú najviac závislé od hospodárstva vrátane cestovného ruchu, pohostinstva a maloobchodu. Druhé rozprávanie je o ekonomike pobytu doma. Napríklad nedávny nárast v prípadoch Covid-19 v USA poskytuje podporu týmto zásobám. Aj keď obidva príbehy nemôžu byť správne súčasne, niekoľko spoločností môže mať úžitok bez ohľadu na cestu koronavírusu.

    Niektoré zmeny v správaní spotrebiteľov budú pravdepodobne trvalé. Ďalej pandémia urýchlila náš prechod na digitálny a bezkontaktný spôsobený cloudom. S ohľadom na to sa pozeráme na najlepšie akcie, do ktorých by sme teraz mohli dlhodobo investovať.
    Najlepšie akcie na investovanie v júli: ako dokázať svoje portfólio v budúcnosti
    Nvidia (NVDA)

    Nvidia je známa svojou grafickou technológiou pre hranie hier. Vďaka svojim dátovým centrám a robotike, ktoré zahŕňajú autonómne vozidlá, sa však v júli stala jednou z najlepších akcií.

    Dátové centrá tvoria najväčší segment pre spoločnosť Nvidia s celkovým adresovateľným trhom (TAM) vo výške 50 miliárd dolárov. Po akvizícii spoločnosti Mellanox začiatkom tohto roka sa kombinované podnikanie stane lídrom v aplikáciách dátových centier, AI a akcelerovanom výpočte.

    Autonómne vozidlá sú ďalším vodičom s dlhodobým ziskom. Nvidia nedávno oznámila partnerstvo so spoločnosťou Mercedes s cieľom poskytnúť hardvér aj softvér pre flotilu autonómnych automobilov so zameraním na softvér. Vyplýva to z vízie stanovenej spoločnosťou Tesla (TSLA), kde je možné vylepšiť funkčnosť vozidla prostredníctvom aktualizácií softvéru, podobne ako smartfón. Nový obchodný model zásadne zmení spôsob, akým vidíme autá, a Nvidia je pravdepodobne jedinou spoločnosťou, ktorá v tomto priestore môže konkurovať spoločnosti Tesla.

    Akcie mali silné minimá, ale ulica vidí potenciál pre ďalšie zisky. Susquehanna a Evercore v posledných dňoch zvýšili svoje cenové ciele na 450 dolárov.

    Lululemon (LULU)

    Keď premýšľame o tom, aké akcie investovať v júli, je ťažké vyhnúť sa Lululemon. Je to jeden z mála svetských víťazov v maloobchode. Ťažilo zo vzdialeného pracovného prostredia, pretože jeho digitálny predaj rástol neuveriteľne rýchlo. Zároveň sa spoločnosť pravdepodobne tiež darí dobre, keď sa vrátime k normálu.

    Z dlhodobého hľadiska sa spoločnosť Lululemon v nasledujúcich piatich rokoch zameria na zdvojnásobenie svojho digitálneho podnikania a štvornásobné zvýšenie medzinárodného predaja. Nedávno uzavrela stávku na rastúcom domácom fitness trhu tým, že získala Mirror za 500 miliónov dolárov v hotovosti. Mirror je mladá značka s obchodným modelom podobným Peloton.

    Wall Street je na burze býčia a analytici sa domnievajú, že nejaký kapitál predtým pridelený spoločnosti Nike tečie do zásoby lululemonov. Zatiaľ čo cieľová cena konsenzu je na úrovni 320 dolárov, niektorí analytici majú väčšie presvedčenie so spoločnosťou Stifel Nicolaus na úrovni 365 dolárov.

    Salesforce (CRM)

    Salesforce predstavuje vzrušujúcu príležitosť v priestore SaaS. Jeho výkon v tomto roku zaostáva za ostatnými veľkými softvérovými spoločnosťami, ale akcie sú stále atraktívne, čo robí z CRM jednu z najvyšších akcií, do ktorej sa má investovať. Napriek krátkodobým ťažkostiam Salesforce naďalej získava trhový podiel na trhu CRM. V prvom štvrťroku uzavrela dohodu so spoločnosťou AT&T, ktorá má potenciál byť jednou z najvýznamnejších transakcií v histórii spoločnosti.

    V posledných rokoch sa spoločnosť Salesforce usilovala o rast prostredníctvom akvizícií, keď kúpila spoločnosť Tableau v roku 2019 a spoločnosť MuleSoft v roku 2018. Tieto nákupy sú významnou súčasťou príbehu Salesforce. Schopnosť úspešne ich speňažiť je rozhodujúca pre býčí prípad pre populáciu.

    Salesforce je tiež dokonalým držaním pre sociálne uvedomelých investorov. Počas pandémie Covid-19 spoločnosť vyvinula work.com, platformu, ktorú používa 35 štátov na sledovanie zmlúv. Spoločnosť okrem toho nakúpila a venovala 60 miliónov kusov OOP, vykonala 11 000 implementácií svojho softvéru zadarmo a poskytla svojim predajcom záruku za províziu.

    PayPal (PYPL)

    Pandémia koronavírusov dramaticky zmenila správanie spotrebiteľov a ich postoj k peniazom. Podľa nedávneho prieskumu 60 percent jednotlivcov nechce používať hotovosť ani sa dotýkať klávesnice. Pre podniky už digitálne a bezkontaktné platby už nie sú „pekné“, ale sú nevyhnutnosťou. Square (SQ) aj PayPal sú umiestnené tak, aby mohli ťažiť z tohto trendu a sú súčasnými dobrými akciami, do ktorých môžu investovať. PayPal však ponúka investorom čisté vystavenie sa elektronickému obchodu a digitálnym kanálom.

    Počas celého apríla spoločnosť PayPal pridávala 250 000 nových účtov za deň a počas štvrťroka je na dobrej ceste k zvýšeniu o 15 až 20 miliónov. Angažovanosť v rámci platformy je o viac ako 20 percent a nových používateľov je o 30 percent viac zapojených. Ak chcete využiť túto dynamiku, PayPal rozširuje priame vklady u spoločnosti Venmo a integruje do aplikácie Honey. Tieto a ďalšie funkcie poskytujú PayPal príležitosť speňažiť svoju užívateľskú základňu Venmo. Credit Suisse (CS) odhaduje, že spoločnosť Venmo má okolo 60 miliónov aktívnych používateľov v USA, čo sa približne rovná všetkým jej konkurentom dohromady.

    Počas pandémie PayPal pomáha svojim obchodným zákazníkom prostredníctvom odpustenia úveru a odpustenia poplatkov. Zatiaľ čo v krátkodobom horizonte to bude stáť spoločnosť najmenej 150 miliónov dolárov, tieto akcie budú mať dlhodobý reputačný prínos. Konsenzus analytikov pre PayPal je v súčasnosti „kúpou“ s cenovými cieľmi na Berenbergu a Barclays na 205 USD a 199 USD.
    Take-Two Interactive (TTWO)

    Take-Two Interactive je najlepší tvorca videohier s niektorými z najlepších franšíz v zábavnom priemysle. Napríklad Grand Theft Auto (GTA) je najvyššou zábavnou vlastnosťou všetkých čias.

    Podľa prieskumu spoločnosti Activate Consulting je čas strávený hraním hier počas pandémie takmer 40%. Ich výskum naznačuje, že časť tohto rastu sa môže udržať. Mnoho ľudí si neuvedomuje, že hranie hier je príťažlivé pre širokú demografickú skupinu. Napríklad dnes je priemerný vek hráča 37 rokov a 45 percent všetkých hráčov sú ženy. Nová generácia konzol, ako je Sony (SNE) PS5, zlepší iba herný zážitok.

    Dlhodobý príbeh o raste je založený na pripravovanom obsahu, ktorý bude riadiť rast výnosov. V priebehu nasledujúcich piatich rokov plánuje spoločnosť vydať 93 titulov, čo je výrazne viac ako tri alebo štyri ročné vydania. Spoločnosť Deutsche Bank (DBK) má za cieľ cenu akcií vo výške 175 USD, čo nám umožňuje pridať ju do nášho zoznamu najlepších akcií na investovanie v júli. Potenciálne nadobudnutie hernej jednotky AT&T by mohlo byť krátkodobým katalyzátorom.

    Prognóza akciového trhu: odkiaľ?

    Z krátkodobého hľadiska bude trh pravdepodobne podporovať ľahká menová a fiškálna politika. Kongres napríklad zvažuje ďalšie stimuly vzhľadom na nedávne zrýchlenie v prípadoch Covid-19. Nadchádzajúce voľby v USA sú potenciálnym zdrojom nestability. Joe Biden je všeobecne vnímaný ako horší pre akciový trh kvôli jeho úmyslu zvýšiť dane z príjmu právnických osôb.

    V nasledujúcich 12 mesiacoch však mnohí očakávajú, že trh bude stúpať vyššie, pretože umiestnenie je naďalej podporované. Napríklad Piper Sandler má 3 600 cenových cieľov pre S&P 500, zatiaľ čo Marko Kolanovic v JP Morgan (JPM) očakáva, že do konca roka dosiahne 3 400.

    Posledné články

    Argentínske ekonomické nepokoje smerujú k prijatiu bitcoinu

    Hoci hospodárske nepokoje pohltili Argentínu už niekoľko desaťročí, situácia sa v posledných mesiacoch zhoršila.Juhoamerický národ začal rok bojovať...

    Švédska koruna: pokoj pred búrkou?

    Obchodníkom s menami sa môže odpustiť, že sa rozhodli, že sa škandinávske krajiny úmyselne ich zamieňajú.Všetky tri používajú...

    Najlepšie akcie na investovanie v júli: päť akcií s predpokladom dlhodobého rastu

    Prehľad akciového trhu: dva príbehyAkciový trh zaznamenal v druhom štvrťroku neuveriteľný návrat a dosiahol najlepší štvrťročný výkon od...

    Tesla sa stáva najcennejšou automobilkou na svete, predbehla Toyotu

    Tesla porazila spoločnosť Toyota, aby sa stala najcennejšou automobilkou na svete podľa trhovej hodnoty, keď sa blíži 10. výročie vstupu spoločnosti na...

    Podobné články